控制臺

協同辦公是EDP設計理念的重要理念。 工作臺是協同辦公的中心。

業務人員通過控制臺，可以獲取公告，接收消息，接收相關活動和重要業務單據的提醒。同時方便查看自己日程安排，或者是同事分配給自己的任務安排

管理人員無需業務員提交日報表，就可以隨時隨地查看業務員日程安排和任務完成情況。同時，也可以通過 “個人工作效率” 了解業務員的任務活動，報價，訂單，郵件的回復工作量。

文檔中心

資料統一，集中，分享而又高度安全
文檔中心和知識庫幫助構建知識型的企業組織
文檔中心可以在公司范圍內安全的共享文件，統一更新文件。就像存放公司內網機器上的文件夾，但是，EDP文檔中心可以隨時隨地在外網訪問，可以通過多種設備讀取和上傳。而且可以嚴格、便捷的控制訪問權限，如是否可看見，是否只讀。
更為方便的是，文件中心可以在各個?？櫚奈募郊蠶?，如在寫郵件的時候，不僅可以從郵件模版，也可以直接從文件中心在引入文件附件，可以從知識庫中載入文件附件。

外貿電子郵件管理

領先的多終端無縫支持，隨時隨地讀取和編寫郵件，快速響應客戶要求

郵件詢盤自動分配到業務員，自動關聯客戶，并提醒跟進

郵件統一集中管理，分發，轉發，歸檔，以及公司范圍的的查詢和檢索

緊密的協同合作，充分利用每封郵件帶來的商機，提升郵件響應速度和詢價效率

高效郵件群發營銷，主動自動開拓業務，精確郵件追蹤

潛在客戶

潛在客戶管理，專門管理數量眾多的未成交的潛在客戶。潛在客戶一般來源于廣交會，網上推廣，或者各大資源平臺。

可以快速批量導入潛在客戶 ，將潛在客戶分配到不同的部門 / 業務員，并可以進行回收。

業務人員各自維護自己的潛在客戶，并標識意向狀態，重要等級等，持續跟進客戶，并登記跟進情況，最終推動達成合作意向，將潛在客戶轉為客戶。

為了避免業務人員頭緒多，系統顯示各個潛在客戶未跟進天數，最近聯系情況， 避免業務人員跟進斷檔。

管理人員可以隨時了解業務人員的每天工作情況。 并全面掌握客戶的最新狀態和歷史溝通情況，如可以直接查看該客戶的所有往來的聯絡活動，收件，發件，登記的商機。

管理者借助報表來分析業務員活動情況，銷售進展情況。

客戶管理

客戶資料從此不再分散和過時。 客戶資料收歸公司統一管控而又高度授權，員工只能查看各自的客戶，并能隨時可以查看客戶的最新跟進情況，未跟進天數，幫助業務人員和主管全面了解客戶動向。

實現對所有客戶的基礎信息 進行統一的管理和維護 ，包括 客戶 名稱 / 聯系方式 / 財務信息 / 信用信息，以及聯系人，潛在的產品需求等 , 支持多個聯系人，以及多個地址 ( 如開票地址，送貨地址 ) 。

實現客戶的完整生命周期聯絡活動管理，收發的往來郵件，以及業務交易情況，如報價，訂單，出運，往來賬款等（如何這些?？櫧粲玫幕埃?。

聯絡活動

聯絡活動可以及時登記與客戶的備忘紀要，同時規劃未來的計劃安排， 讓外銷人員從此不再也無法怠慢客戶了。

通過系統的無處不在的聯絡活動，業務人員、主管可以隨時對郵件，潛在客戶，客戶，聯系人等進行統一跟進提醒，并與行事歷緊密整合，完全杜絕了跟進不及時或者業務疏忽導致詢價郵件未及時處理，客戶流失。

行事歷極大提高業務員規劃和開展業務活動效率，管理人員無需通過業務員手工提交的更本沒有用處的 Excel 日報表，就可以了解到業務員的業務進展相關情況以及歷史聯絡活動的細節情況。

管理人員可以隨時隨地了解員工的工作效率情況，可以通過收發件數，郵件回復，聯絡活動數，以及報價，訂單的情況來了解一段時間內的每天工作情況，同時，還可以與其他員工對比。從而及時，有效的指導業務員業務活動。

營銷計劃

強大的營銷計劃管理，支持郵件群發，導入不同的目標客戶，并可通過多個郵件服務器，按照指定的間隔時間輪詢發送，保證成千上萬封郵件送達到客戶那里，而不會被郵件服務器提供商屏蔽。

同時，可以啟用獨家的郵件追蹤功能，可以快速的知道哪些客戶對營銷的郵件感興趣，并準確的進行后續的跟進。

詢盤商機

詢盤商機管理可以有效的預測，管理和推動銷售漏斗階段，將銷售中的問題決策和處理流程化，提高售前服務、業務推進能力 , 并取得更佳的簽約率。

管理者更是可以通過管理駕駛艙從多種緯度，以最直觀的數字和圖表方式了解未來一段時間（如三個月）的商業機會，依據業務員，或者是狀態、月趨勢圖了解業績的成交情況，幫助管理者提前預知市場動向，業務人員工作效率，并第一時間及時指導。

產品、價格管理，規范并且更新及時

繁雜的資料不再分散，統一歸檔和更新
在展會，通過移動設備展示產品最漂亮的一面，提升產品形象
通過 EDP 擴展管理，產品資料可以支持豐富的行業屬性
可啟用多單位，并在報價，訂單中使用不同的單位
獨家支持將產品明細規格，有效簡化產品規格種類繁多的行業

報價單

外銷人員可以從銷售報價單或者歷史訂單中快速生成銷售訂單，并一鍵生成標準的訂單格式。業務人員前所未有的輕松跟蹤訂單執行情況、訂單的生命周期，如采購進度，出運進度，收款進度。
財務人員無需制作各種繁瑣的臺帳，輕輕點擊就可以針對每一個銷售訂單，預先分析產品成本，利潤情況，并在訂單執行后，核算訂單的產品成本，費用成本，毛利潤和凈利潤。

實時洞察運營狀況和趨勢:分析報表、管理駕駛倉，

管理人員隨時隨地實時了解關鍵的業績信息，對客戶進行全面的分析，及時快速的發現潛在的市場訊息，并通過能夠準確反映過程的數據信息及時對業務人員進行有效的指導。

該方案得到實施后

理泊EDP外貿客戶關系軟件可以顯著提升外銷人員的業務開拓效率，直接幫助業務員提升業績和公司的業績。同時也保障了外貿企業進行快速穩定的增長。

擁有全面以客戶為中心的客戶關系解決方案，通過釋放 IT 潛能， 自動化，低成本，高效率維系與客戶全方位接觸，無論是在市場開拓，業務跟進，還是在進行戰略分析。

公司管理團隊，無論何時，何地，使用何種設備，都可以在企業范圍內，及時了解業務情況，指導業務進展，監管業務行為，獲得精確業務數據，提升協同辦公能力。